Менеджер по сопровождению клиентов / Private Banking

Описание вакансии

Менеджер по сопровождению клиентов / Private Banking

Инвестиционная компания

Ждем Ваше резюме по адресу: Откликнуться  или по Откликнуться

В международную бутиковую компанию в сфере Wealth Management и инвестиционного консалтинга приглашаем Менеджера по сопровождению клиентов / Private Banking.

Обязанности:

• Работать напрямую с владельцем и управляющим партнёром компании: сопровождать текущие клиентские и операционные вопросы, контролировать исполнение задач и предоставлять информацию по их статусу.

• Сопровождать текущую работу с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI) по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам.

Взаимодействовать с российскими и зарубежными private banks, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами.

• Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и финансовыми контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия.

• Сопровождать процессы клиентского onboarding и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, взаимодействовать с банками/брокерами и контролировать прохождение процедур.

• Работать с клиентской и договорной документацией, готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам.

• Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги.

• Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам и следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия.

• Готовить черновики коммерческих предложений, презентаций и других материалов для клиентов и партнёров.

• Вести деловую переписку и рабочую коммуникацию с клиентами и партнёрами на русском и английском языках.

• Организовывать и координировать встречи и звонки с клиентами и партнёрами.

• По запросу управляющего партнёра находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества.

• Готовить краткие сводки по текущим клиентским вопросам, открытым задачам и дальнейшим действиям.

Требования:

• Обязателен опыт работы в международном Private Banking / Wealth Management с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI).

• Предпочтителен опыт в роли Private Banking Assistant / Private Banking Associate / Client Service Manager / Relationship Manager Assistant / Wealth Management Associate / Middle Office Private Banking или на сопоставимой позиции.

• Практический опыт работы на стыке client-facing и middle/operations функций: непосредственное взаимодействие с клиентами в сочетании с операционным сопровождением.

• Практический опыт клиентского onboarding и KYC/AML: сбор и подготовка документов, работа с анкетами и формами, взаимодействие с compliance и финансовыми контрагентами.

• Опыт сопровождения открытия и обслуживания банковских и/или брокерских счетов.

• Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов.

• Опыт непосредственного взаимодействия с зарубежными банками, брокерами, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами.

• Опыт работы с договорами, соглашениями, анкетами и другой клиентской документацией.

• Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами.

• Английский язык от уровня B2: самостоятельная деловая переписка, звонки и рабочие встречи с иностранными клиентами и контрагентами.

• Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

• Высшее образование в области финансов / экономики или смежных направлений.

• Опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях будет дополнительным преимуществом.

Условия:

• Позиция не предполагает привлечение клиентов, выполнение sales-плана или наличие собственной клиентской базы.

• Гибкий формат работы: преимущественно удаленно, но с периодическими выездами в офис и на встречи с клиентами.

• Рассматриваем кандидатов, проживающих только в Москве.

• Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя.